sábado, febrero 15, 2025

Wall Street registra nuevos récords con Apple mientras se avecina la decisión del IPC y la Fed

En Wall Street, el índice S&P 500 ($SPX) ha registrado una caída del -0.18%, el índice Dow Jones Industrials ($DJIA) ha descendido un -0.52%, mientras que el NASDAQ Composite Index (COMP) ha subido un +0.14%.

Los índices bursátiles han mostrado comportamientos mixtos, con el Dow Jones cayendo a su nivel más bajo en una semana. Esta caída se debe a la cautela de los inversionistas antes del informe del IPC del miércoles y los resultados de la reunión del FOMC que se realizará entre martes y miércoles. Además, la debilidad de las acciones europeas está afectando negativamente a las acciones estadounidenses, ya que el Euro Stoxx 50 cayó a su nivel más bajo en una semana debido a la agitación política en Francia.

El presidente francés Macron convocó a elecciones parlamentarias anticipadas en un intento de frenar el avance de sus rivales de extrema derecha.

Sin embargo, los índices bursátiles se recuperaron de sus peores niveles, con el Nasdaq 100 entrando en territorio positivo después de que Apple subiera más de un 5% a un máximo histórico. Esta subida se debió a que D.A. Davidson mejoró la calificación de Apple de neutral a compra, con un precio objetivo de $230, basado en la «expectativa de un ciclo de actualización del iPhone».

Expectativas de Inflación y Reunión del FOMC

El mercado está atento al informe del IPC de mayo en Estados Unidos, que se espera que muestre una tasa de inflación anual del 3.4%, igual a la de abril. Sin incluir alimentos y energía, se espera que el IPC de mayo disminuya ligeramente a un 3.5% anual desde el 3.6% de abril.

Asimismo, los inversionistas están a la espera de los resultados de la reunión de dos días del FOMC que comienza hoy. Se anticipa que la Fed mantendrá la tasa de fondos federales sin cambios en el rango del 5.25%-5.50%. Además, se publicarán nuevas estimaciones de crecimiento e inflación, así como proyecciones sobre la trayectoria de las tasas de interés. Los comentarios posteriores a la reunión del presidente de la Fed, Powell, serán analizados para determinar cuándo podría haber recortes de tasas.

El mercado estima una probabilidad del 1% para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC del 11-12 de junio, y un 8% para la siguiente reunión del 30-31 de julio.

Rendimiento de las Empresas en el Primer Trimestre

Los resultados positivos del primer trimestre están respaldando las acciones. Se espera que las ganancias del primer trimestre aumenten un 7.1% anual, muy por encima de la estimación inicial del 3.8%.

Según Bloomberg Intelligence, aproximadamente el 81% de las empresas del S&P 500 que han informado sus resultados han superado las estimaciones de ganancias del primer trimestre.

Tasas de Interés y Bonos

Los T-notes a 10 años de septiembre (ZNU24) subieron +6 ticks hoy, con el rendimiento de los T-notes a 10 años bajando -2.0 puntos básicos a 4.447%. Los precios de los T-notes se benefician de la demanda de refugio seguro debido a la debilidad de las acciones y el repunte de los bonos gubernamentales europeos.

Sin embargo, la oferta de bonos ejerce presión bajista, ya que el Tesoro subastará $39 mil millones en T-notes a 10 años como parte de un paquete de $119 mil millones en subastas de T-notes y T-bonds esta semana.

Movimientos de Acciones en EE.UU.

Las acciones bancarias están bajo presión hoy, debido a que Pimco anticipa más quiebras de bancos regionales en EE.UU. por la alta concentración de préstamos inmobiliarios comerciales problemáticos. Como resultado, Comerica (CMA), Bank of New York Mellon (BK) y Citigroup (C) caen más de -3%. JPMorgan Chase (JPM) lidera las pérdidas en el Dow Jones Industrials con una caída superior al -2%.

Autodesk (ADSK) baja más del -3% tras informes de una investigación del SEC y el Departamento de Justicia sobre la reasignación de su CFO por prácticas contables cuestionables.

Otras caídas significativas incluyen Target Hospitality (TH) con más de -37% y PayPal Holdings (PYPL) con más de -3%.

Entre los ganadores, Apple (AAPL) sube más del 5% a un máximo histórico tras la mejora de calificación de D.A. Davidson.

FMC Corp (FMC) y Calavo Growers (CVGW) también destacan con subidas del +4% y +8%, respectivamente.

Reportes de Ganancias (11/06/2024)

Empresas destacadas que reportan ganancias hoy: Academy Sports & Outdoors Inc (ASO), Casey’s General Stores Inc (CASY), Ocean Biomedical Inc (OCEA), Oracle Corp (ORCL), PetMed Express Inc (PETS), Urban One Inc (UONEK).

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