Last Updated on 27 de junio de 2023 by Moninvest
El índice S&P 500 ($SPX) (SPY) cerró al alza el martes, registrando un aumento del +1,15%, mientras que el índice Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) subió un +0,63% y el índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) cerró con un incremento del +1,75%.
Los mercados accionarios se vieron impulsados por el liderazgo de las acciones tecnológicas, especialmente el índice Nasdaq 100, que experimentó un fuerte avance del +1,75% en la jornada.
Los inversores mostraron su satisfacción ante los sólidos informes económicos de Estados Unidos publicados el martes, los cuales resaltaron la resiliencia de la economía estadounidense y aumentaron las posibilidades de un aterrizaje suave, a pesar de que los informes fueron considerados hawkish en cuanto a la política de la Reserva Federal.
Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó en +4 puntos básicos.
El mercado está descontando en un 74% la probabilidad de un incremento de tipos de interés de +25 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se celebrará el 25 y 26 de julio, y se anticipa completamente que haya un aumento de +25 puntos básicos antes de noviembre, manteniéndose estas expectativas sin cambios desde el lunes.
El informe de pedidos de bienes duraderos de mayo en Estados Unidos sorprendió al registrar un incremento del +1,7% mensual, superando las expectativas de un descenso del -0,9%. Además, los pedidos de bienes de capital excluyendo defensa y aeronáutica, un indicador del gasto de capital corporativo, aumentaron un +0,7% mensual, superando las expectativas de un incremento del +0,1%.
El índice de confianza del consumidor en Estados Unidos elaborado por The Conference Board aumentó en +5,7 puntos, alcanzando su nivel más alto en año y medio, situándose en 109,7, superando ampliamente las expectativas de un incremento a 104,0.
El informe de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos durante mayo mostró un aumento del +12,2%, alcanzando su nivel más alto en un año y cuarto, con un total de 763.000 viviendas vendidas, superando ampliamente las expectativas de una ligera disminución a 675.000.
El índice de manufactura de la Reserva Federal de Richmond aumentó en 8 puntos, pasando de -15 en mayo a -7, superando las expectativas de un incremento a -12.
El informe de precios de viviendas S&P CoreLogic correspondiente a abril registró un aumento del +0,9% mensual y una disminución del -1,7% interanual, superando las expectativas de un incremento del +0,4% mensual y una caída del -2,4% interanual. El informe destacó que la fuerte demanda y la escasez de oferta continúan ejerciendo presión al alza sobre los precios de las viviendas.
Durante la reunión del Banco
Central Europeo (BCE) en Portugal, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó: «Es poco probable que en un futuro cercano el banco central pueda afirmar con total confianza que se han alcanzado los tipos máximos. A menos que haya cambios significativos en las perspectivas, continuaremos aumentando los tipos en julio». Se espera que el BCE eleve su tasa de depósito en +25 puntos básicos, hasta el 3,75%, en su próxima reunión que se celebrará el 27 de julio, y que se produzca una última subida de tipos de +25 puntos básicos, hasta un nivel de 4,0%, a finales de este año.
Los mercados accionarios en el extranjero cerraron mixtos el martes. El Euro Stoxx 50 cerró al alza con un +0,58%. El índice compuesto de Shanghai en China cerró con un aumento del +1,23%, impulsado por mensajes alentadores de medios relacionados con el gobierno. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró a la baja con un -0,49%, registrando su cuarta sesión consecutiva de pérdidas.
Algunos de los movimientos destacados en el mercado de acciones fueron:
- Las acciones relacionadas con semiconductores lideraron el mercado nuevamente el martes, con Globalfoundaries (GFS), Marvell Technologies (MRVL), Applied Materials (AMAT), Microchip Technology (MCHP), Lam Research (LRCX), Texas Instruments (TXN) y NXP Semiconductors (NXPI) mostrando ganancias superiores al +4%.
- El índice Nasdaq 100 mostró una fuerte amplitud, con 84 acciones registrando ganancias.
- Tesla (TSLA) subió un +3,87% después de que se anunciara que Volvo ha firmado un acuerdo para acceder a las estaciones de carga de Tesla, uniéndose a otros fabricantes de automóviles importantes que hacen más valiosa la red de carga de Tesla.
- Meta Platforms (META) subió un +3,1% después de que Citibank aumentara su objetivo de precio para Meta al nivel más alto entre los analistas de Wall Street. Citibank también aumentó sus proyecciones de ingresos publicitarios para Meta en 2024.
- American Equity Investment Life (AEL) subió un +17% después de que Brookfield anunciara una oferta de adquisición de $55 por acción para la aseguradora.
- Walgreens Boots (WBA) cayó un -9,34% y fue el mayor perdedor en el índice Nasdaq 100 después de que la dirección redujera su guía de ganancias para todo el año.
- Eli Lilly (LLY) subió un +2,59% tras obtener resultados positivos en los ensayos de su fármaco para la pérdida de peso, retatrutide.
- Kellogg (K) subió un +1,68% después de recibir una mejora en su calificación por parte de Goldman Sachs, que pasó de neutral a comprar, debido a que la compañía es una de las pocas historias de crecimiento en el sector de alimentos.
Snowflake (SNOW) subió un +4,23% después de anunciar una asociación relacionada con inteligencia artificial con Nvidia.
En cuanto a los bonos del Tesoro a 10 años, los futuros cerraron con una disminución de -13 ticks el martes, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó en +4,7 puntos básicos, situándose en el 3,768%.
Los precios de los bonos del Tesoro se vieron afectados por los sólidos informes económicos de Estados Unidos publicados el martes, así como por las presiones de oferta derivadas de la subasta de bonos a 5 años realizada por el Tesoro.
Esta semana, el Tesoro concluirá su paquete de subastas de bonos con la venta de bonos a 7 años por un valor de $35 mil millones y notas flotantes a 2 años por un valor de $22 mil millones.
