El facilitador de transformación digital, Trident Digital Tech Holdings (TDTH), se prepara para una oferta pública inicial (IPO) programada para la semana del 12 de agosto, según un informe de IPO Scoop.
En concreto, Trident Digital planea emitir 1,800,000 acciones con un rango de precios entre $5.00 y $7.00 por acción, con el objetivo de recaudar aproximadamente $11 millones.
Desempeño financiero de Trident Digital (TDTH)
En el último año fiscal, Trident Digital Tech Holdings generó $1.5 millones en ingresos, pero reportó una pérdida neta de $4.8 millones. A pesar de este resultado, la empresa cuenta con una capitalización de mercado de $468.6 millones, reflejando la confianza del mercado en su potencial de crecimiento a largo plazo.
Gestión del IPO y participación de inversores clave
WallachBeth Capital se desempeñó como el suscriptor principal para la IPO, mientras que Revere Securities actuó como co-gestor. Esta colaboración refuerza la estructura de la oferta, brindando mayor solidez y atractivo para los inversionistas interesados en participar en esta oferta pública.
Estrategias y servicios de Trident Digital Tech Holdings
La compañía ofrece una gama de servicios que incluyen consultoría empresarial y personalización de tecnologías de la información (TI), ayudando a sus clientes a transformar sus negocios y adaptarse a la era digital.
Entre sus sectores verticales clave se encuentran el comercio electrónico, alimentos y bebidas, fintech, salud y servicios, y el comercio mayorista y minorista.
Detalles de la Oferta Pública Inicial de TDTH
Esta es la primera vez que las ADSs de Trident Digital Tech Holdings Ltd estarán disponibles en el mercado público. Se espera que el precio de oferta inicial por ADS esté entre $5.00 y $7.00 USD.
La empresa ha presentado una solicitud para listar sus ADSs en el mercado de capitales de Nasdaq bajo el símbolo «TDTH«. Sin embargo, el éxito de esta oferta está condicionado a la aprobación de esta solicitud.
Es importante destacar que las ADSs del accionista vendedor no se venderán hasta que se cierre la oferta pública de las ADSs de la compañía. Una vez que las ADSs estén listadas en Nasdaq y exista un mercado establecido para estas acciones, las ADSs del accionista vendedor podrán ser vendidas al precio de mercado vigente, precios relacionados o precios negociados de manera privada. Trident Digital Tech Holdings Ltd no recibirá ingresos de la venta de las ADSs por parte del accionista vendedor.
Estructura de Capital y Control de la Empresa
Tras la finalización de esta oferta, el capital social emitido y en circulación de Trident Digital Tech Holdings Ltd consistirá en 50,000,000 acciones ordinarias de Clase A y 466,364,286 acciones ordinarias de Clase B. El Sr. Soon Huat Lim será el propietario beneficiario de todas las acciones ordinarias de Clase A emitidas y tendrá la capacidad de ejercer el 92.4% del poder de voto total del capital social emitido y en circulación de la empresa, dándole así un control significativo sobre las decisiones que requieran la aprobación de los accionistas.
Las acciones ordinarias de Clase A y Clase B tienen los mismos derechos, excepto en lo que respecta a los derechos de voto y conversión.
- Cada acción ordinaria de Clase A tiene derecho a sesenta votos y es convertible en una acción ordinaria de Clase B, mientras que cada acción ordinaria de Clase B tiene derecho a un voto.
- Las acciones de Clase A pueden convertirse en el mismo número de acciones de Clase B en cualquier momento a discreción de sus titulares, pero las acciones de Clase B no son convertibles en acciones de Clase A bajo ninguna circunstancia.
- Además, si un titular de acciones de Clase A transfiere, asigna o dispone de ellas a una persona que no sea afiliada del Sr. Soon Huat Lim, dichas acciones de Clase A se convertirán automáticamente en el mismo número de acciones de Clase B.
Después de la finalización de esta oferta, Trident Digital Tech Holdings Ltd será considerada una «empresa controlada» según las reglas del mercado de valores Nasdaq. Esto implica que la empresa podría acogerse a ciertas exenciones de requisitos de gobierno corporativo que normalmente protegen a los accionistas de otras compañías.
Acerca de Trident Digital Tech Holdings (TDTH)
Trident Digital Tech Holdings es un facilitador de transformación digital líder en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) del mercado de servicios de optimización digital y habilitación del comercio electrónico en Singapur.
