Las acciones experimentaron un incremento el miércoles tras la publicación de nuevos datos que generaron esperanzas de que la Reserva Federal pueda controlar la inflación sin llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión. El índice general del mercado, el S&P 500, alcanzó un nuevo récord en 2023.
- El índice de referencia del mercado avanzó un 0,74%, cerrando en 4.472,16 puntos. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average registró un incremento de 86,01 puntos, o un 0,25%, finalizando en 34.347,43 puntos.
- El Nasdaq Composite experimentó un incremento del 1,15%, llegando a los 13.918,96 puntos.
- Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron en sus niveles más altos desde abril de 2022.
Las acciones bancarias experimentaron un notable aumento el miércoles. Citigroup y Goldman Sachs vieron un incremento del 1,8% y 1,7%, respectivamente, en el valor de sus acciones. Los bancos regionales también obtuvieron ganancias, con Comerica registrando un aumento del 3,1% y Zions Bancorporation con un salto del 2,8%.
El índice de precios al consumidor aumentó un 3% en comparación con el mismo período del año anterior en junio. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 3,1%. En cuanto al incremento mensual, el índice subió un 0,2% el mes pasado, también por debajo de las expectativas. Además, el índice de precios al consumidor básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, mostró un incremento inferior al esperado.
«Considero que este es un informe positivo. La inflación está siguiendo la dirección deseada por la Reserva Federal. Sin embargo, aún no podemos afirmar que estén listos para reducir las tasas de interés», expresó Megan Horneman, directora de inversiones en Verdence Capital Advisors.
«Hay tres aspectos de la inflación que la Reserva Federal está observando de cerca: la inflación en servicios, la inflación salarial y la inflación en el sector de la vivienda. Aunque estos tres aspectos se están moderando, todavía se mantienen en niveles incómodamente altos», agregó Horneman.
Los datos de junio para el índice de precios al productor, otro indicador de inflación ampliamente seguido, se publicarán el jueves antes de la apertura del mercado.
Ambos índices de precios se están monitoreando en busca de indicios sobre el rumbo de la inflación, ya que los inversores los consideran posibles señales de cómo el banco central ajustará las tasas de interés en el futuro. El mercado está reflejando una probabilidad aproximada del 92% de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en la reunión de julio, según la herramienta FedWatch de CME.
Movimientos bursátiles de hoy…
Domino’s Pizza (DPZ) cerró con un aumento superior al 11%, liderando los ganadores en el S&P 500, debido a un acuerdo que permite a los clientes de Estados Unidos pedir productos de Domino’s a través de la plataforma Uber Eats.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro el miércoles generó un repunte en las acciones tecnológicas de gran capitalización. Nvidia (NVDA) y Meta Platforms (META) cerraron con aumentos superiores al 3%. Asimismo, Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) y Apple (AAPL) cerraron con incrementos superiores al 1%.
La especulación de que la Reserva Federal está cerca de poner fin a su campaña de aumentos de tasas generó un repunte en las acciones de empresas de construcción de viviendas. DR Horton (DHI) cerró con un incremento superior al 3%. Además, Lennar (LEN), Toll Brothers (TOL) y Pulte Group (PHM) cerraron con aumentos superiores al 2%.
Las acciones chinas listadas en Estados Unidos están subiendo hoy después de que el primer ministro chino Li Qiang se reuniera con altos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas del país y prometiera brindar más apoyo a la economía. Como resultado, PDD Holdings (PDD) cerró con un incremento superior al 6%, liderando los ganadores en el Nasdaq 100. Además, NetEase (NTES) cerró con un incremento superior al 3%. Además, JD.com (JD) y Baidu (BIDU) cerraron con aumentos superiores al 3%, y Alibaba Group Holding (BABA) cerró con un incremento superior al 2%.
Newmont (NEM) cerró con un incremento superior al 4%, liderando los avances en las acciones mineras, ya que los precios de los metales experimentaron un repunte, con el oro y el cobre alcanzando máximos de tres semanas y la plata alcanzando un máximo de un mes.
Las acciones de ciberseguridad sufrieron presión el miércoles después de que Microsoft anunciara nuevos servicios en el sector, lo que representa una amenaza competitiva para otras empresas. Como resultado, Palo Alto Networks (PANW) cerró con una caída superior al 7%, liderando las pérdidas en el S&P 500. Además, Zscaler (ZS) cerró con una caída superior al 6%. Además, Crowdstrike Holdings (CRWD) y Fortinet (FTNT) cerraron con caídas superiores al 2%.
Lucid Group (LCID) cerró con una caída superior al 11%, liderando las pérdidas en el Nasdaq 100 después de informar entregas de vehículos en el segundo trimestre por debajo del consenso de 1.873.
Centene (CNC) cerró con una caída superior al 5% después de que Wolfe Research rebajara la calificación de las acciones de «sobrepeso» a «en línea con el mercado».
Las compañías de seguros de salud retrocedieron el miércoles antes de los resultados del segundo trimestre, debido a la preocupación de si están adecuadamente preparadas para un aumento inesperado en el uso de atención médica, tal como lo mencionaron recientemente UnitedHealth y Humana en el segundo trimestre.
Como resultado, Cigna Group (CI) cerró con una caída superior al 4% y Molina Healthcare (MOH) cerró con una caída superior al 3%. Además, Humana (HUM) y UnitedHealth Group (UNH) cerraron con caídas superiores al 2%.
Elevance Health (ELV) cerró con una caída superior al 4% después de que Wolfe Research rebajara la calificación de las acciones de «sobrepeso» a «en línea con el mercado».
Cisco Systems (CSCO) cerró con una caída superior al 2%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industrial Average, después de que Bank of America rebajara la calificación de las acciones de «compra» a «neutral».
WW Grainger (GWW) cerró con una caída superior al 2% después de que UBS rebajara la calificación de las acciones de «compra» a «neutral», citando la valoración.
En los mercados…
Los bonos del Tesoro a 10 años con vencimiento en septiembre (ZNU23) cerraron el miércoles con un aumento de 1-00/32 puntos, y el rendimiento de los bonos a 10 años cayó 11,3 puntos básicos hasta llegar al 3,856%. Los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron hoy su nivel más alto en una semana gracias a las noticias positivas sobre la inflación, ya que el índice de precios al consumidor de junio en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 2 años y medio, lo que refuerza la especulación de que la Reserva Federal está cerca de poner fin a su ciclo de aumento de tasas.
Los bonos del Tesoro mantuvieron sus ganancias gracias a la sólida demanda en la subasta de 32.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 años, que tuvo una relación de oferta a demanda de 2,53, muy por encima del promedio de 2,40 de las últimas 10 subastas.
Por otro lado, el rally del miércoles en el S&P 500 hasta alcanzar su nivel más alto en 14 meses redujo la demanda de refugio seguro de los bonos del Tesoro. Además, los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, fueron negativos para los bonos del Tesoro, ya que afirmó que aunque la inflación en Estados Unidos se desaceleró en junio, «aún es demasiado alta».
