Last Updated on 25 de diciembre de 2023 by Moninvest
Manchester United plc (NYSE: MANU) ha anunciado un acuerdo con Sir Jim Ratcliffe, presidente de INEOS. Ratcliffe adquirirá el 25% de las acciones Clase B y hasta el 25% de las acciones Clase A de Manchester United. Este acuerdo también incluye una inversión adicional de $300 millones destinada a futuras inversiones en Old Trafford.
Como parte de la transacción, INEOS aceptó una solicitud de la Junta para que se le delegue la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del Club. Esto incluirá todos los aspectos de las operaciones y academias de fútbol masculino y femenino, además de dos puestos en la junta directiva del Manchester United PLC y en la junta directiva del Manchester United Football Club.
La ambición conjunta es crear una operación futbolística de clase mundial aprovechando las muchas fortalezas existentes del Club, incluido el exitoso desempeño fuera de la cancha del que continúa disfrutando.
Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC
— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023
Gestión Deportiva
Como parte de la transacción, INEOS asumirá la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del club. Esto abarca todas las facetas de las operaciones futbolísticas de hombres y mujeres, así como las Academias.
INEOS también ocupará dos asientos en las juntas de Manchester United PLC y Manchester United Football Club.
Los directores ejecutivos y copresidentes, Avram Glazer y Joel Glazer, expresaron su entusiasmo por el acuerdo con Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Destacaron la experiencia comercial y el compromiso financiero significativo que INEOS aportará al club.
Sir Jim Ratcliffe, presidente de INEOS, expresó su satisfacción por el acuerdo que otorga a INEOS la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del club. Ratcliffe se comprometió a trabajar con todos en el club para impulsar su progreso.
Detalles de la Transacción
- Adquisición del 25% de las acciones Clase B de la familia Glazer
- Oferta para adquirir hasta el 25% de todas las acciones Clase A
- La familia Glazer y los accionistas Clase A recibirán el mismo precio de 33,00 dólares por acción.
- Nueva inversión de 300 millones de dólares en el Club
- INEOS delegó la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas
- La finalización de este acuerdo está sujeta a recibir todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluidas las de la Premier League.
Trawlers Limited adquirirá el 25% de las acciones ordinarias Clase B de la Compañía y lanzará una oferta pública de adquisición para adquirir hasta un número de acciones que representará el 25% de las acciones ordinarias Clase A de la Compañía, a un precio de $33.00 por acción en efectivo.
Términos de los acuerdos de transacción
Trawlers Limited (i) adquirirá el 25% de las acciones ordinarias Clase B de la Compañía, con un valor nominal de $ 0,0005 por acción (“acciones Clase B”), e (ii) iniciará una oferta pública para adquirir hasta un número de acciones que, en el momento del lanzamiento, representarán el 25% de las acciones ordinarias Clase A de la Compañía, con valor nominal $0.0005 por acción (“acciones Clase A”), en cada caso a un precio de $33.00 por acción en efectivo. . Sujeto a que se ofrezca un número suficiente de acciones Clase A en la oferta, Trawlers Limited poseería el 25% del Club tras el cierre de la transacción.
Sir Jim proporcionará un fondo de 300 millones de dólares destinado a permitir inversiones futuras en la infraestructura del Club en Old Trafford, que comprende 200 millones de dólares pagados al cierre de la transacción y otros 100 millones de dólares a finales de 2024. Trawlers Limited recibirá una emisión adicional de Clase A. y acciones Clase B a $33.00 con respecto a dicha inversión.
La transacción será financiada íntegramente por Trawlers Limited sin ninguna deuda.
La Junta Directiva de Manchester United plc aprobó la transacción y recomendó que los accionistas de Manchester United plc presenten sus acciones en la oferta pública y aprueben el cambio en los estatutos de Manchester United plc para, entre otras cosas, permitir la transferencia de Acciones clase B.
El cierre de la oferta pública estará sujeto a la recepción de la aprobación de la Premier League y otras aprobaciones regulatorias necesarias, la aprobación de los accionistas de una enmienda a los estatutos y otras condiciones habituales.
Trawlers Limited es una empresa constituida conforme a las leyes de la Isla de Man y es propiedad exclusiva de Sir Jim Ratcliffe.
Trawlers Limited contó con el asesoramiento de Slaughter and May, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Goldman Sachs International y JP Morgan Cazenove. El Manchester United contó con el asesoramiento de The Raine Group y Latham & Watkins LLP. Los accionistas de la familia Glazer fueron asesorados por Rothschild and Co.
Acerca del Manchester United
El Manchester United es uno de los equipos deportivos más populares y exitosos del mundo y practica uno de los deportes para espectadores más populares del mundo. A través de nuestra herencia futbolística de 145 años, hemos ganado 67 trofeos, lo que nos permite desarrollar lo que creemos que es una de las marcas de deportes y entretenimiento líderes en el mundo con una comunidad global de 1,1 mil millones de fanáticos y seguidores.
Nuestra gran base de seguidores apasionados y altamente comprometidos proporciona al Manchester United una plataforma mundial para generar ingresos significativos de múltiples fuentes, incluidos patrocinio, merchandising, licencias de productos, retransmisiones e iniciativas de jornadas que, a su vez, financian directamente nuestra capacidad de reinvertir continuamente en el club. .
