Se espera que el precio de oferta de estas acciones oscile entre $4.00 y $6.00 por acción.
los inversores en esta oferta nunca tendrán participaciones directas en JAN Financial.
Powell Max Limited, una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con responsabilidad limitada y domicilio principal en Hong Kong, anuncia su oferta pública inicial (OPI) de 1.650.000 Acciones Ordinarias Clase A.
Las acciones de, Powell Max Limited (PMAX), con un valor nominal de US$0,0001 por acción, representan aproximadamente el 11.2% de las Acciones Ordinarias de la empresa tras la finalización de la oferta, asumiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de sobreasignación y después de la conversión automática de un Pagaré Convertible emitido a Bliss On Limited, propiedad de Po Man Stella Leung, la accionista controladora de la compañía.
Detalles de la oferta y cotización de Powell Max
Antes de esta oferta, Powell Max Limited no contaba con un mercado público para sus Acciones Ordinarias Clase A. Se espera que el precio de oferta de estas acciones oscile entre $4.00 y $6.00 por acción.
La compañía ha solicitado la cotización de sus Acciones Ordinarias Clase A en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo «PMAX«. Sin embargo, el cierre de la oferta está sujeto a la aprobación final de Nasdaq para esta cotización, y no existe garantía de que se obtenga dicha aprobación o que la oferta se cierre con éxito.
Estructura de capital accionario
Powell Max Limited cuenta con una estructura de capital accionario de clase dual que incluye Acciones Ordinarias Clase A y Acciones Ordinarias Clase B. Los titulares de ambas clases de acciones votarán juntos como una sola clase en todas las resoluciones de los accionistas y tendrán los mismos derechos, con la excepción de los derechos de voto.
Cada Acción Ordinaria Clase A otorga a su titular un (1) voto, mientras que cada Acción Ordinaria Clase B concede veinte (20) votos. Además, cada Acción Ordinaria Clase B es convertible en una (1) Acción Ordinaria Clase A en cualquier momento a opción de su titular, pero las Acciones Ordinarias Clase A no son convertibles en Acciones Ordinarias Clase B.
Advertencias a los inversores sobre la estructura y riesgos
Es fundamental que los inversores comprendan que al adquirir estas acciones están comprando participaciones en un holding registrado en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas operaciones se realizan en Hong Kong a través de su única subsidiaria operativa, JAN Financial Press Limited.
Powell Max Limited no opera directamente en China ni en Hong Kong, y los inversores en esta oferta nunca tendrán participaciones directas en JAN Financial.
Esta estructura de participación implica riesgos únicos. Las autoridades regulatorias de la República Popular China podrían rechazar esta estructura, lo que podría resultar en cambios materiales en las operaciones de Powell Max Limited o en el valor de sus valores, incluyendo una posible disminución significativa o pérdida total de su valor. Los inversores deben estar atentos a los riesgos asociados con las operaciones en Hong Kong, una región administrativa especial de China.
El gobierno chino tiene la capacidad de ejercer una supervisión significativa y podría intervenir en las operaciones de la empresa, lo que afectaría gravemente el valor de las Acciones Ordinarias Clase A.
Además, el gobierno chino podría imponer restricciones a la transferencia de fondos desde Hong Kong, afectando la distribución de ganancias, el pago de dividendos, o la reinversión en el negocio fuera de Hong Kong. Los cambios en las políticas, regulaciones y la aplicación de las leyes en China pueden ocurrir de manera rápida y sin previo aviso, lo que añade incertidumbre adicional para los inversores.
Para una discusión más detallada de estos riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» en la página 29 del prospecto.
Acerca de Powell Max Limited (PMAX)
Powell Max ofrece servicios de comunicación financiera que respaldan el cumplimiento del mercado de capitales y las necesidades de transacción para clientes corporativos y sus asesores en Hong Kong. Sus servicios cubren una gama completa de servicios de impresión financiera, informes corporativos, comunicaciones y soporte lingüístico desde el inicio hasta la finalización. Los clientes de la empresa son empresas nacionales e internacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong, así como empresas que buscan cotizar en Hong Kong y sus asesores.
Powell Max se fundó en 2019 y registró 6 millones de dólares en ingresos durante los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2023.
Planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo PMAX.
 y los riesgos asociados a su estructura de capital dual en Hong Kong.){kind=link}