Moove Lubricants Holdings, empresa brasileña especializada en la producción y distribución de lubricantes para automóviles, maquinaria agrícola e industrial, ha revelado los términos para su oferta pública inicial (IPO) programada para la semana del 7 de octubre de 2024.
Detalles de la oferta pública inicial de Moove Lubricants
La compañía con sede en São Paulo planea recaudar 400 millones de dólares mediante la oferta de 25 millones de acciones, de las cuales el 75% son acciones secundarias. El rango de precios establecido se sitúa entre $14.50 y $17.50 por acción. Al alcanzar el punto medio del rango propuesto, Moove tendría un valor de mercado totalmente diluido de 1.8 mil millones de dólares.
Distribución de las acciones
- Acciones ofrecidas: 25 millones (75% secundarias).
- Precio por acción: Entre $14.50 y $17.50.
- Valor de mercado estimado: $1.8 mil millones.
Historia y modelo de negocio de Moove Lubricants
Formada tras la adquisición de los activos de lubricantes de ExxonMobil en Brasil por Cosan S.A., Moove se ha consolidado como un jugador clave en la producción de una amplia gama de lubricantes para automóviles, equipos industriales, maquinaria, aviones y más.
Productos ofrecidos
- Aceites de motor.
- Fluidos automotrices e industriales.
- Grasas y aceites de corte.
- Aceites aislantes y de proceso.
- Productos para el cuidado del automóvil.
La empresa atiende a 140,000 clientes en Sudamérica, Estados Unidos y Europa Occidental, lo que refuerza su presencia global.
Resultados financieros y expectativas
Moove Lubricants Holdings fue fundada en 2008 y, en los últimos 12 meses hasta el 30 de junio de 2024, registró ingresos por 1.8 mil millones de dólares. Con estas cifras, la compañía busca cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo MOOV.
Bancos responsables de la oferta
Los coordinadores de la oferta son:
- J.P. Morgan.
- BofA Securities.
- Citi.
- Itaú BBA.
- BTG Pactual.
- Santander.
- Goldman Sachs.
- Jefferies.
- Morgan Stanley.
Participación accionaria tras la IPO
Tras la oferta, Cosan S.A. será el accionista mayoritario, con una participación del 60.4% en la compañía. Cabe destacar que Moove será considerada una “empresa controlada” de acuerdo con las normativas de gobierno corporativo de la NYSE, lo que le permitirá acogerse a ciertas exenciones de requisitos regulatorios.
