Financiamiento inicial de $5,5 millones con hasta $11,0 millones adicionales de ingresos brutos totales potenciales tras el ejercicio total de warrants vinculados a hitos.
Reducción del precio de ejercicio de warrants existente de $9,60 a $2,23, lo que podría indicar una menor confianza en un precio más alto de las acciones
Los fondos se utilizarán para impulsar las carteras de medicamentos mediante el desarrollo clínico y los estudios preclínicos.
La empresa farmacéutica en fase 3, Moleculin Biotech (Nasdaq: MBRX), de desarrollo clínico con un amplio portafolio de candidatos a medicamentos dirigidos a tumores y virus de difícil tratamiento, ha anunciado hoy la fijación de precios para su oferta pública de un total de 2,466,368 acciones ordinarias (o equivalentes de acciones ordinarias), warrants de la Serie A para la compra de hasta 2,466,368 acciones ordinarias y warrants de la Serie B para la compra de hasta 2,466,368 acciones ordinarias, a un precio de oferta pública combinado de $2.23 por acción (o por equivalente de acción ordinaria) y warrants correspondientes.
Detalles de la Oferta de Moleculin Biotech (MBRX)
- Warrants de la Serie A: Con un precio de ejercicio de $2.23, serán ejercitables inmediatamente después de la Aprobación de los Accionistas y expirarán a los 2 años de la fecha de dicha aprobación, o 60 días después de que la Compañía publique datos interinos positivos del ensayo MIRACLE.
- Warrants de la Serie B: Con un precio de ejercicio de $2.23, expirarán a los 5 años de la fecha de Aprobación de los Accionistas, o 6 meses después de la publicación de los datos finales que demuestren una mejora estadísticamente significativa en el ensayo MIRACLE.
La oferta, que se espera cerrar el 19 de agosto de 2024, ha sido gestionada por H.C. Wainwright & Co., actuando como agente exclusivo de la colocación. Los ingresos brutos esperados antes de deducir comisiones y gastos ascienden a aproximadamente $5.5 millones, con un potencial adicional de $11.0 millones si se ejercen los warrants en su totalidad.
Uso de los fondos
Los fondos netos recaudados se destinarán a avanzar en el desarrollo clínico de Annamycin, el programa principal de Moleculin, junto con otras dos carteras de medicamentos. Además, se utilizarán para estudios preclínicos, nuevos desarrollos de IND, patrocinio de investigaciones en MD Anderson y HPI, y para capital de trabajo.
Moleculin Biotech ha anunciado una oferta pública con una recaudación inicial de $5.5 millones, y un potencial adicional de $11 millones mediante el ejercicio de warrants, lo que representa una inyección significativa de capital para una empresa en etapa clínica. Sin embargo, el precio de $2.23 por acción indica una dilución considerable para los accionistas existentes. La estructura compleja de warrants, vinculada a hitos clínicos, sugiere precaución para los inversores, aunque también alinea la financiación adicional con resultados positivos de ensayos.
La enmienda de warrants existentes, reduciendo el precio de ejercicio de $9.60 a $2.23, es una concesión notable para atraer inversores, lo que podría indicar presiones de flujo de caja. El uso previsto de los fondos para el desarrollo clínico de múltiples carteras de medicamentos demuestra una estrategia amplia pero intensiva en capital. En general, esta financiación proporciona un importante periodo de desarrollo, pero a costa de una significativa dilución de la equidad.
Análisis de Investigación en Biotecnología Neutral
La estrategia de financiación de Moleculin está estrechamente ligada al progreso del ensayo MIRACLE, especialmente para Annamycin en leucemia mieloide aguda. Las condiciones para el ejercicio de warrants basadas en datos interinos y finales crean un escenario único de riesgo-recompensa para los inversores. El umbral de tasa de remisión completa para los warrants de la Serie A y la mejora estadísticamente significativa en el endpoint primario para los warrants de la Serie B son hitos clave a seguir.
El enfoque de la compañía en tumores y virus difíciles de tratar a través de múltiples candidatos a medicamentos sugiere un enfoque diversificado, que podría mitigar el riesgo. Sin embargo, la necesidad de financiación sustancial indica la naturaleza intensiva en capital de su pipeline. La colaboración con MD Anderson y HPI para la investigación patrocinada podría proporcionar validación científica valiosa y potenciales descubrimientos innovadores.
Acciones de Moleculin Biotech (MBRX) sube un 9%
Moleculin Biotech, Inc. ha cerrado recientemente con un precio de $2.44, lo que representa un incremento del 9.42%. En el mercado fuera del horario de apertura, la acción se cotiza a $2.439, con una ligera disminución de -0.04%.
En el último año, el precio de la acción ha experimentado una caída significativa del 72.10%, lo que indica una alta volatilidad.
La acción de Moleculin presenta un beta de 1.84, lo que señala una volatilidad superior a la del promedio del mercado. El promedio móvil de 50 días es de $3.46, mientras que el promedio móvil de 200 días se sitúa en $6.45. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en 39.27, sugiriendo que la acción podría estar en condiciones de sobreventa. El volumen promedio en los últimos 20 días es de 54,001 acciones.
Precio objetivo de las acciones de Moleculin Biotech
En cuanto a las previsiones de los analistas, el precio objetivo promedio para Moleculin Biotech es de $35.00, lo que representa un aumento potencial del 1,334.43% respecto al precio actual. La calificación de consenso es de «Compra Fuerte», con un total de 3 analistas que respaldan esta recomendación.
El interés en corto ha aumentado ligeramente, alcanzando 27,932 acciones, frente a 21,355 en el mes anterior. Esto equivale al 1.21% de las acciones en circulación y al 1.35% del float. El ratio de corto, que indica el número de días necesarios para cubrir las posiciones cortas, es de 1.83 días.
Acerca de Moleculin Biotech, Inc.
Moleculin Biotech, Inc. es una empresa farmacéutica en fase clínica 3 que está desarrollando una línea de candidatos terapéuticos para tumores y virus difíciles de tratar. El programa principal de la empresa, Annamycin, es una antraciclina de última generación diseñada para evitar los mecanismos de resistencia a múltiples fármacos y eliminar la cardiotoxicidad común con las antraciclinas que se recetan actualmente.
Annamycin se encuentra actualmente en desarrollo para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria y las metástasis pulmonares del sarcoma de tejidos blandos (STB).
 anuncia la oferta pública de acciones y warrants para financiar el avance de Annamycin y otros programas terapéuticos.){kind=link}