Los mercados financieros experimentaron un día volátil debido a la combinación de incertidumbre geopolítica y noticias económicas desfavorables provenientes de China y Alemania. Estos factores desencadenaron una serie de caídas en las principales bolsas, afectando tanto a los índices generales como a las acciones tecnológicas.
La jornada del lunes se caracterizó por una disminución del 0.45% en el índice S&P 500 ($SPX) (INDEXSP: .INX), mientras que el Dow Jones Industrial Average ($INDU) (DIA) registró una leve caída del 0.04%. Por su parte, el índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fue el más afectado, experimentando una disminución significativa del 1.36%.
Estas cifras reflejan la preocupación de los inversores frente a la incertidumbre geopolítica y las noticias económicas adversas.
Presión de venta en acciones tecnológicas líderes
El sector tecnológico también enfrentó una fuerte presión de ventas durante la jornada. Las acciones de empresas como Tesla, NVIDIA, Meta y Alphabet experimentaron declives superiores al 2%. Estas caídas se deben, en parte, a la volatilidad del mercado y a la incertidumbre generada por eventos geopolíticos y datos económicos desfavorables.
Uno de los factores que brindó cierto respaldo a los mercados fue la disminución de los rendimientos de los bonos globales. La tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 1.4 puntos básicos, mientras que los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años y los bonos del Tesoro del Reino Unido a 10 años disminuyeron 4 puntos básicos y 2 puntos básicos, respectivamente.
Debilidad en la economía alemana y china genera preocupación
Las noticias económicas de Alemania y China también jugaron un papel importante en las caídas del mercado. En Alemania, el índice de clima empresarial IFO de junio cayó 3.0 puntos a 88.5, por debajo de las expectativas de una disminución a 90.7. Los índices de evaluación actual y expectativas también se vieron afectados negativamente. En China, se observó una disminución en el gasto turístico durante el reciente festival del bote del dragón, lo que alimentó la preocupación de que el auge económico post-pandemia esté perdiendo impulso. Además, las ventas de automóviles de pasajeros en China registraron una disminución del 6% interanual en junio, y las ventas de viviendas también fueron débiles.
El mercado está anticipando una alta probabilidad de un aumento de tasas de interés del 25 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en julio. Además, se espera un aumento de tasas para noviembre. Esta expectativa también influyó en la actividad del mercado.
Acciones destacadas y su desempeño
En cuanto a las acciones específicas, las principales empresas tecnológicas sufrieron pérdidas significativas. Tesla lideró la caída con una disminución del 6.1% después de que Goldman Sachs la rebajara de «compra» a «neutral». Otras acciones tecnológicas como NVIDIA, Meta, Alphabet, Microsoft, Netflix y Amazon también registraron declives importantes.
Por otro lado, los valores relacionados con semiconductores tuvieron un mejor desempeño, destacándose empresas como GLOBALFOUNDRIES, Lam Research, Applied Materials, Qualcomm, ON Semiconductor y NXP Semiconductors.
En otros movimientos del mercado, PacWest Bancorp experimentó un aumento del 4.01% después de anunciar la venta de un paquete de préstamos respaldados por activos a Ares Management Corp. Esto contribuyó a fortalecer la liquidez del banco y evitar una posible retirada de depósitos. Por otro lado, Pfizer sufrió una disminución del 3.68% luego de que se detuviera un ensayo de su medicamento contra la obesidad debido a altos niveles de enzimas hepáticas observados en algunos participantes del estudio.
En cuanto a Moderna, experimentó un aumento del 1.6% después de recibir una actualización de UBS que mejoró su calificación de «neutral» a «compra» basada en valoración y progreso en su cartera de medicamentos.
En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin experimentó una disminución del 2.4% el lunes, sumándose a la caída general del 1.8% durante el fin de semana. Esto se debió a la presión de venta generada después de un rally del 17% la semana pasada debido a las solicitudes de ETF físicos de Bitcoin presentadas ante la SEC.
Empresas como Marathon Digital, Riot Platforms y Bit Digital registraron caídas superiores al 7%. Sin embargo, Coinbase logró un aumento del 0.76%.
Comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años experimentaron un aumento en su precio el lunes, lo que resultó en una disminución de 1.4 puntos básicos en su rendimiento. Esta reacción se atribuye a las noticias económicas desfavorables de China y Alemania, así como a la demanda de refugio seguro debido a la inestabilidad geopolítica en Rusia. A pesar de estos factores, la presión de suministro generada por la venta de bonos del Tesoro a 2 años afectó los precios.
En resumen, las caídas en los mercados financieros el lunes fueron impulsadas por la incertidumbre geopolítica y las débiles noticias económicas en China y Alemania. Las acciones tecnológicas experimentaron una presión de venta significativa, mientras que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se vieron influenciados por las condiciones económicas y la demanda de refugio seguro.
A medida que los inversores evalúan estos factores, se espera que la volatilidad en los mercados continúe en el corto plazo.
