El holding bancario estadounidense, Capital One (NYSE: COF) planea adquirir el emisor de tarjetas de crédito estadounidense Discover Financial Services (NYSE: DFS), según el cual Capital One adquirirá Discover en una transacción de acciones valorada en35.300 millones de dólares.
La transacción reúne a dos empresas con una larga trayectoria en la entrega de resultados financieros atractivos y resilientes, experiencias de clientes galardonadas, innovación revolucionaria e inclusión financiera.
Términos del acuerdo
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, lo que representa una prima del 26,6% según el precio de cierre de Discover de $110.49 en 16 de febrero de 2024.
Al cierre, los accionistas de Capital One poseerán aproximadamente el 60% y los accionistas de Discover poseerán aproximadamente el 40% de la empresa combinada.
«Desde los días de la fundación de Capital One, nos propusimos construir una empresa bancaria y de pagos impulsada por tecnología moderna. Nuestra adquisición de Discover es una oportunidad singular para reunir dos empresas muy exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que puede competir con las redes y empresas de pagos más grandes», dijo Richard Fairbank, fundador, presidente y director ejecutivo de Capital One.
«La transacción con Capital One reúne dos marcas sólidas con una capacidad mejorada para acelerar el crecimiento y maximizar el valor para nuestros accionistas, permitiéndoles participar en las enormes ventajas de la compañía combinada», dijo Miguel Rodas, director ejecutivo y presidente de Discover. «Este acuerdo subraya la fortaleza de nuestro negocio y es un testimonio del arduo trabajo de los empleados de Discover. Esperamos un futuro brillante como parte de la familia Capital One y brindar mayores oportunidades para nuestros clientes leales».
Discover tenía una capitalización de mercado de 27.600 millones de dólares al cierre de las operaciones del viernes, mientras que el valor de mercado de Capital One se situaba en 52.200 millones de dólares. Los mercados financieros estadounidenses estuvieron cerrados el lunes por el feriado del Día de los Presidentes.
Construyendo uno de los mejores lugares para trabajar de Estados Unidos
- Tanto Capital One como Discover han sido reconocidos como excelentes lugares para trabajar en la lista Fortune 100 Best Companies to Work For ® . Este año fue el duodécimo año consecutivo de Capital One en la prestigiosa lista.
Calendario y aprobaciones
- Se espera que la transacción se cierre a finales de 2024 o principios de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de cada empresa.
Gobernancia
Tras el cierre, tres miembros de la Junta de Discover, que se nombrarán en una fecha posterior, se unirán a la Junta Directiva de Capital One.
Acerca de Capital One (COF)
Capital One Financial Corporation opera como el holding de servicios financieros de la Asociación Nacional Capital One Bank (EE. UU.); y Capital One, Asociación Nacional, que ofrece diversos productos y servicios financieros en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
