sábado, febrero 15, 2025

Amgen (AMGN) adquiere Horizon (HZNP) por $ 26 mil millones

La biofarmacéutica estadounidense, Amgen (NASDAQ: AMGN) acordó adquirir Horizon Therapeutics (NASDAQ: HZNP), según un comunicado de presa.

En concreto, Amgen acordó pagar 116,5 dólares por cada acción de HZNP, valorando el trato en unos 26.000 millones de dólares. Si se completa, Horizon se convertiría en la mayor adquisición jamás realizada por Amgen.

Amgen dijo que espera completar el acuerdo en la primera mitad de 2023.

Al comentar sobre el anuncio de hoy, Robert A. Bradway, presidente y director ejecutivo de Amgen, dijo «la adquisición de Horizon es una oportunidad convincente para Amgen y es consistente con nuestra estrategia de generar crecimiento a largo plazo al proporcionar medicamentos innovadores que aborden las necesidades de los pacientes que padecen enfermedades graves».

Horizon aceptó la oferta de Amgen luego de que el gigante francés Sanofi SA (NASDAQ: SNY) dijera que no procedería con una oferta debido al alto precio. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) se retiró de la carrera a principios de este mes.

La oferta de 116,5 dólares por acción de Amgen por Horizon representa una prima del 20% sobre el precio de cierre de la empresa el viernes.

Performance de las acciones

Las acciones de Horizon se dispararon más del 27% el 29 de noviembre tras el informe de que varias grandes empresas están discutiendo un acuerdo de adquisición. El precio acordado representa una prima del 48% con respecto al precio de cierre de HZNP el 28 de noviembre.


Para el analista de Mizuho, ​​Salim Syed, la adquisición tiene «sentido estratégico» debido a dos razones clave. En primer lugar, Otezla y Enbrel de Amgen se enfrentan a la competencia de Sotyktu y la cartera de HZNP «podría ayudar a llenar ese vacío como motor de crecimiento para AMGN».

En segundo lugar, Syed argumenta que una adquisición de HZNP «podría ayudar a Amgen a administrar su carga fiscal en el futuro».

“En 2014, HZNP adquirió Vidara Therapeutics International, que trasladó Horizon a Irlanda y redujo sustancialmente su factura fiscal. AMGN enfrenta impuestos potencialmente más altos debido a los problemas actuales con su instalación de Puerto Rico y, en nuestra opinión, un acuerdo con HZNP podría ayudar a mitigar este problema”, agregó el analista.

El analista de Oppenheimer, Leland Gershell, agregó que las dos compañías tienen una tubería autoinmune complementaria. Sobre la valoración, el analista dijo anteriormente que el precio razonable de HZNP sería de alrededor de 120 dólares por acción.

A las 06:40 EST (11:40 GMT), las acciones de HZNP subieron casi un 14 % a $110,69 por acción en la preapertura del lunes, mientras que las acciones de Amgen bajaron un 3 %.

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