sábado, febrero 15, 2025

Alaska Air adquiere Hawaiian Airlines por 1.900 millones de dólares

  • El acuerdo permite agregar rutas complementarias entre los 25 principales mercados de EE.UU. e internacionales.
  • Crea un líder en el mercado hawaiano de más de $8 mil millones, desbloqueando la economía central en uno de los mercados de ocio más atractivos a nivel mundial.

Alaska Air (NYSE: ALK) anunció el domingo que ha llegado a un acuerdo para adquirir Hawaiian Airlines por $1.9 mil millones, una cifra que incluye $900 millones de la deuda neta de Hawaiian Airlines.

Bajo los términos del acuerdo, Alaska Airlines adquirirá Hawaiian Airlines por $18.00 por acción en efectivo. Las dos compañías indicaron que la transacción permitirá desbloquear más destinos y expandir el acceso en toda la región del Pacífico, los Estados Unidos continentales y a nivel global.

Resumen de la transacción

  • La transacción totalmente en efectivo de 18 dólares por acción por un valor total de capital de 1.000 millones de dólares proporciona una prima atractiva para los accionistas de Hawaiian Airlines.
  • Múltiplo de transacción de 0,68 veces los ingresos, aproximadamente un tercio del promedio de las transacciones recientes de las aerolíneas .
  • Aproximadamente $235 millones de sinergias esperadas reflejan una estimación conservadora del potencial de sinergia de la transacción; estos excluyen otras oportunidades alcistas identificadas que podrían aprovecharse.
  • Se espera que aumente las ganancias en el primer año posterior al cierre y que aumente el ROIC en el tercer año, excluyendo los costos de integración, con rendimientos superiores al costo de capital de Alaska Airlines .
  • No se prevé ningún impacto material en las métricas del balance a largo plazo , y se espera un retorno a los niveles de apalancamiento objetivo dentro de 24 meses.

Se espera que el acuerdo genere un incremento de ganancias de un solo dígito alto para Alaska Airlines dentro de los primeros dos años, sin un impacto material anticipado en las métricas de balance a largo plazo.

Ben Minicucci, CEO de Alaska Airlines, expresó su entusiasmo por la combinación, calificándola como un emocionante próximo paso en su viaje colectivo para proporcionar una mejor experiencia de viaje para sus huéspedes y expandir las opciones para los viajeros de la Costa Oeste y Hawái.

La adquisición de Hawaiian Airlines por parte de Alaska Air es un movimiento estratégico que promete transformar el panorama de la aviación en la región del Pacífico y más allá.

Acciones de Alaska Air (ALK) cierran con un alza de 5.10%

Alaska Air Group, Inc. (ALK) muestra una imagen interesante. Al cierre del mercado, las acciones de la compañía se cotizaban a $39.74, lo que representa un aumento del 5.10% con respecto al cierre anterior de $37.81.

El rango de negociación del día osciló entre $37.90 y $39.85, mientras que el rango de 52 semanas se situó entre $30.75 y $57.18.

Con un volumen promedio de 2.18 millones de acciones, la capitalización de mercado de ALK se sitúa en $5.09 mil millones. La compañía tiene 128.05 millones de acciones en circulación.

En términos de rendimiento financiero, ALK reportó un EPS (ganancias por acción) de $2.00 en los últimos doce meses (TTM) y un ratio P/E (precio/ganancia) de 18.94. Estos números ofrecen una visión de la rentabilidad de la compañía.

Finalmente, los valores por acción muestran que los ingresos de ALK para septiembre de 2023 fueron de $21.98, con ganancias de $1.08. El flujo de caja libre fue de $0.87, mientras que el valor en libros se situó en $31.68. Estos datos proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía.

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