Last Updated on 21 de agosto de 2023 by Moninvest
El Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) cerró el lunes con un alza del +0.69%, el Índice Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) cerró con una caída del -0.11%, y el Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) cerró con un alza del +1.65%.
Las acciones cerraron mayormente al alza el lunes, impulsadas por un repunte en las acciones de chips y el sector tecnológico. Además, las acciones de ciberseguridad subieron después de que Palo Alto Networks pronosticara un crecimiento más sólido de lo esperado en la facturación anual. Además, el aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones tuvo un efecto alcista en las acciones, luego de que Permian Resources adquiriera Earthstone Energy en una transacción valorada en $4.5 mil millones.
Johnson & Johnson cayó más de un -2% el lunes, lo que mantuvo al Índice Dow Jones Industrials en territorio negativo. También, las acciones estuvieron bajo presión debido al aumento en los rendimientos de bonos después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzara su nivel más alto en 16 años.
Los mercados de acciones globales experimentaron una cierta repercusión negativa debido a la caída del Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghai de China a su nivel más bajo en 7 meses y medio el lunes, debido a preocupaciones económicas después de que los bancos chinos redujeran sus tasas de préstamos primarios menos de lo esperado.
En consulta con los bancos comerciales estatales, el Banco Popular de China (PBOC) recortó la tasa de préstamos primarios a 1 año en -10 puntos básicos a 3.45%, un recorte más pequeño de lo esperado de -15 puntos básicos a 3.40%. Además, la tasa de préstamos primarios a 5 años se mantuvo sin cambios en 4.20%, en comparación con las expectativas de un recorte de -15 puntos básicos a 4.05%.
Los mercados están descontando probabilidades del 12% de un aumento de tasas de +25 puntos básicos en la reunión del FOMC del 20 de septiembre, y del 45% de ese aumento de tasas de +25 puntos básicos en la reunión del FOMC del 1 de noviembre.
Los rendimientos de bonos globales subieron el lunes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a su nivel más alto en 16 años, alcanzando un 4.352%, y cerró con un aumento de +8.1 puntos básicos en 4.336%. El rendimiento del bono alemán a 10 años subió +8.1 puntos básicos a 2.703%. El rendimiento del bono británico a 10 años subió +5.4 puntos básicos a 4.729%.
Los mercados de acciones en el extranjero cerraron de manera mixta el lunes. El Euro Stoxx 50 cerró con un alza del +0.28%. El Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghai de China cerró con una caída del -1.24%. El Índice de Acciones Nikkei de Japón cerró con un alza del +0.37%.
Los movimientos de acciones del día…
Las acciones de ciberseguridad subieron el lunes después de que Palo Alto Networks pronosticara una facturación de $10.9 mil millones a $11.0 mil millones para 2024, superando la estimación consensuada de $10.77 mil millones. Como resultado, Palo Alto Networks (PANW) cerró con un alza de más del +14%, liderando los ganadores en el S&P 500 y el Nasdaq 100. Además, CrowdStrike Holdings (CRWD) y Zscaler (ZS) cerraron con alzas de más del +4%, y Fortinet (FTNT) cerró con un alza de más del +1%.
Moderna (MRNA) cerró con un alza de más del +9% después de que un artículo de fin de semana en Barron’s indicara que la sólida posición de efectivo de la compañía y su reciente declive la convierten en una compra atractiva.
Nvidia (NVDA) cerró con un alza de más del +8%, liderando el avance de las acciones de chips después de que KeyBanc Capital Markets aumentara su precio objetivo para la acción a $620 desde $550. Además, Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO) y Marvell Technology (MRVL) cerraron con alzas de más del +4%. Además, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Lam Research (LRCX) y ON Semiconductor (ON) cerraron con alzas de más del +2%.
SentinelOne (S) cerró con un alza de más del +16% según un informe de Reuters que indicaba que la compañía ha estado explorando opciones estratégicas que podrían incluir una venta.
Earthstone Energy (ESTE) cerró con un alza de más del +16% después de que Permian Resources adquiriera la compañía en una transacción valorada en $4.5 mil millones.
Sculptor Capital Management (SCU) cerró con un alza de más del +5% después de que anunciara que 70 posibles compradores habían contactado a sus asesores luego de revelar que estaba considerando opciones estratégicas.
VMware (VMW) cerró con un alza de más del +4% después de que Broadcom dijera que espera que su adquisición de la compañía se cierre el 30 de octubre, luego de que el UK CMA diera su aprobación final a la transacción.
Insulet (PODD) cerró con una caída de más del -4%, liderando las pérdidas en el S&P 500 después de que Baird rebajara la calificación de la acción de sobrepeso a neutral y redujera su precio objetivo para la acción a $219 desde $320.
Estee Lauder (EL) cerró con una caída de más del -3% después de que Evercore ISI redujera su precio objetivo para la acción a $200 desde $250.
Johnson & Johnson (JNJ) cerró con una caída de más del -2%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industrials, después de anunciar que planea aceptar solo el 23.8% de sus acciones intercambiadas por acciones de Kenvue, por debajo del consenso del 25% al 30% de las acciones intercambiadas. J&J dividió su negocio de atención médica al consumidor, llamado Kenvue, en una nueva compañía cotizada en bolsa.
Newell Brands (NWL) cerró con una caída de más del -2% después de que Moody’s rebajara la calificación de deuda corporativa a largo plazo de la compañía de Ba1 a Ba2.
Napco Security Technologies (NSSC) cerró con una caída de más del -45% después de anunciar que tendría que revisar tres trimestres de estados financieros.
Deere & Co (DE) cerró con una caída de más del -1% después de que Stifel redujera su precio objetivo para la acción a $460 desde $493.
En todo el mercado…
Los Bonos del Tesoro a 10 años de septiembre (ZNU23) cerraron el lunes con una caída de -18 ticks, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió +8.1 puntos básicos a 4.336%.
Los bonos del Tesoro de septiembre sufrieron una venta hasta alcanzar un mínimo en 10 meses para los futuros más cercanos, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a su nivel más alto en 16 años, alcanzando un 4.352%.
Los rendimientos más altos de los bonos gubernamentales europeos presionaron los precios de los bonos del Tesoro. Además, la fortaleza de las acciones el lunes frenó la demanda de refugio seguro de los bonos del Tesoro.
Además, la especulación de que el Presidente de la Fed, Powell, mantendrá una postura más firme cuando hable el viernes en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, ejerció presión sobre los precios de los bonos del Tesoro.